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特莱莎 lyainevan

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■风险提示:1.疫情超预期,2.经济显著低预期,3.政策宽松低预期等。正文本周市场在经历周一调整后,连续4天上涨,财政、货币、金融等政策措施不断,保证了疫情期间资本市场平稳运行。本周上证综指,中小板指和创业板指涨跌幅分别为-3.38%,-0.62%和4.57%,创业板指收于2015.8点,再创2016年12月以来新高。从行业指数来看,医药生物(5.98%)、计算机(4.19%)、传媒(3.24%)、综合(1.96%)、电气设备(0.14%)等行业表现相对较好,采掘(-7.68%)、房地产(-7.07%)、建筑装饰(-6.91%)、钢铁(-6.60%)、有色金属(-5.81%)等行业表现靠后。

我不求我的一些言论成为经典。也不希望有人把我的言论看作严密逻辑思维的产物。我只希望它是一个个性鲜明能给你强烈印象并在某一点上能启发你思考或者激发起你探讨争辩的欲望。 基于这样的考虑,下面的文字自然有理由毫不客气的把打上鲜明的个人烙印的内容也包含在内了。

“恐慌指数”VIX 7日大涨25.13%至19.32,创1月22日以来新高,盘中一度涨至21.81。投资者疯狂进行短期保护,纽约证交所的VelocityShares Daily 2X VIX短期ETN和iPath Series B标普500 VIX短期期货ETN交易超过7000万股,创历史新高。

前述央行地方支行的工作人员认为,去杠杆的基本途径是偿还债务。不可否认,任何减债的方式都有紧缩作用,这是不可忽视的副作用。当前我国非金融企业杠杆率的水平,其实是少数行业、少数企业的杠杆率高企问题和大量民营企业、小微企业融资难问题糅杂,形成了一种结构性高杠杆现象。当前的杠杆去化路径应该是去杠杆和转杠杆并行。

二、部分食品安全管理制度落实不到位(一)部分记录信息不一致或缺少,不符合GB 23790—2010第15.1条款关于应建立相应的记录管理制度,对乳制品加工中生产等环节详细记录,以增加食品安全管理体系的可信性和有效性的要求。1.抽查婴倍喜婴儿配方奶粉(批号20180415)生产批记录,成型器氮气记录数值(20L/min)与工艺流程图和《盒装包装作业指导书》规定的控制参数(0.25~0.3MPa)不一致。

总的来说,基于宏观环境的弱经济弱宽松前提下,我们依然认为成长是市场主线,成长方向从相对估值和绝对估值看,偏离历史均值水平并不显著,当前成长内部结构未演绎到极端,我们判断下一阶段行情演绎方向大概率是在成长风格主线里扩散新的子行业、新主题、新公司,而非直接切换到低估值旧经济蓝筹板块,除非经济预期和政策组合发生显著变化。短期我们认为市场在快速强劲反弹之后难免会经历一些反复,但系统性风险有限,我们认为市场需要关注复工线索下的制造业修复行情,关注稳增长背景下的“新基建”投资机会。近期行业重点关注:光伏、通信(光通信等)、计算机、传媒(互联网等)、新能源汽车(特斯拉产业链、氢能源汽车产业链等)、电子(半导体等)、军工等,主题建议关注新基建、科创板、空天互联网、智能电网特高压等。

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